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大宗原料药、器械类品种竞争或更加激烈
导读:今年我国医药贸易形势不容乐观,主要面临国际市场需求难有明显回升、医药出口产品转型升级仍处于过渡阶段、贸易壁垒和贸易摩擦加剧等不利因素。医药出口取决于国际市场需求波动,相对低迷的出口形势仍将持续较长时间,大宗原料药、器械类品种竞争或更加激烈。
  
  【总体形势】
  
  一季度,医药出口保持较快增长,进口增速则明显放缓
  
  一季度,医药对外贸易保持稳定增长态势,进出口额238.04亿美元,同比增长7.8%。其中,出口136.58亿美元,增长9.87%,进口101.46亿美元,增长5.14%,对外贸易顺差35.13亿美元,同比增长26.32%。
  
  从进出口数据来看,医药出口保持较快的增长,进口增速明显放缓。分析原因,一是稳增长政策的实施,加快了贸易便利化措施的落地,助推出口稳步增长;二是人民币对美元贬值推动企业加快出货速度;三是外资药企在中国投资项目陆续开始出口,尤其是带动了制剂出口的增长,如诺和诺德、默沙东、赛诺菲安万特等,拉动了制剂出口增长。笔者判断,制约我国医药出口增长的内外部因素目前没有明显改变,医药出口增幅将保持微增长状态。
  
  【分类表现】
  
  出口方面,中药类同比增21%,原料药仅增长5.16%,器械类同比增12.87%
  
  植提物引领中药类出口提速
  
  一季度,中药类产品出口同比增长21%,植物提取物以5.59亿美元的出口额、40%以上的增幅引领中药类产品出口,甜菊提取物、桂油提取物、芦丁、万寿菊提取物等优势品种增幅明显。中成药出口是中药类产品唯一出口同比下滑的品类,一季度出口6100万美元,同比下降近1%。
  
  西药类出口势头良好
  
  经过一年半的负增长,我国医药原料药出口终于于去年三季度浮出水面。今年一季度,原料药出口额64.19亿美元,同比增长5.16%。此外,去年增长缓慢的西药制剂类产品今年一季度也大幅提速,出口同比增长14%。但长远来看,大宗原料药出口低迷的势头已经无法逆转,转型升级、开发新产品、升级制剂产业是整个行业面临的问题。
  
  1.解热镇痛类。作为我国传统的原料药出口品种,年出口量基本维持在10万吨左右。整个产业处于供大于求的状态,2015年一季度,出口量大幅下跌,各主要市场表现疲软。其主要出口产品对乙酰氨基酚一季度出口额4293万美元,同比下降20%。
  
  2.维生素类。表现各异,维生素C、E出口价格下跌明显,而B族维生素表现抢眼,量价都有所增长。总体来看,2015年一季度,维生素类产品出口5.1亿美元,同比增长8%,保持稳定的增长速度。
  
  3.抗生素。与去年同期基本持平,新兴市场的表现明显好于发达市场。抗生素类产品出口印度占全球市场的三分之一。中国出口印度、印度出口全球的产业链格局依旧。
  
  器械类继续稳增长
  
  经历了2013年的快速上升期及2014年的理性回调期,今年一季度,我医疗器械出口继续保持稳步增长的态势,出口额47.87亿美元,同比增长12.87%。总体来看,低附加值的医用敷料产品与高附加值的医院诊断与治疗设备出口均保持平稳增长。转型升级的拉动、结构调整的平衡使得我国器械出口产品层级更加合理,更趋于均衡、持久的发展趋势。
  
  医药进口增速放缓
  
  今年一季度,医药进口增速有所放缓,比去年同期下调近10个百分点。这其中,既有人民币汇率波动造成的影响,也有投资对进口拉动减弱、加工贸易项下进口需求减少的结构性原因。
  
  【纵深分析】
  
  市场分化明显,各国经济状况是影响对外贸易的主要因素;市场需求相对稳定,企业转型升级进行时
  
  市场分化明显
  
  从大环境来看,世界经济仍处于金融危机后调整期,复苏动力不足。退出量化宽松政策的美国经济逐渐回暖;日欧则加码量化宽松,当前经济依旧低迷;俄乌危机的展开为俄罗斯市场蒙上了一层阴影。各主要经济体货币政策分化对世界经济和贸易增长的不利影响持续发酵,影响全球金融合作和贸易往来。
  
  美国:从去年下半年开始,美国市场回暖,出口价格不断提高,带动出口额不断增加。2015年一季度,对美出口24.52亿美元,同比增长17.61%,出口均价上涨6.58%。对企业的抽样调查显示,来自美国的订单及询价从去年下半年开始明显增多,企业对今年下半年出口美国市场比较有信心。
  
  欧盟:欧盟市场持续低迷,加之欧元汇率持续走低,多数企业不看好今年的欧盟市场。从出口数据来看,今年一季度我国对欧盟市场出口31.34亿美元,同比增长仅4.8%,预计下半年我医药产品对欧盟的出口将依旧处于低迷状态。
  
  俄罗斯:在受西方经济制裁、政府财政资金紧缩以及推进医药产品本土化生产进程和加快进口替代步伐等因素的多重压力下,近年来活跃的俄罗斯市场也呈现医药产品出口全面下滑的趋势。一季度,我国对俄罗斯医药产品出口总额仅1.91亿美元,同比下降达13%。
  
  南美、东盟:一直保持活跃的状态,出口额持续上涨,且增幅稳定在10%左右。今年南美、东盟市场表现更为活跃。一季度,我国对南美、东盟市场出口额分别为9.69亿美元和13.99亿美元,同比增长分别为15.85%和24.79%。
  
  转型升级进行时
  
  一季度出口数据好于去年同期水平,但制约我国医药出口的主要因素没有明显变化。
  
  一方面,从外部因素看,国际市场需求具有决定因素,目前主要品种如原料药、医疗器械产品在国际市场具备产能和成本优势,作为刚性需求,国际市场稳定,但受国际经济增速影响,尤其是全球主要发展中国家如俄罗斯、巴西等国增长放缓,国际市场总体需求增幅逐步放缓。
  
  另一方面,国内医药出口品种大部分处于充分竞争阶段,产能巨大,出口价格竞争激烈,导致我国主导的出口品种价格逐步跌落至成本附近,利润很低,主要品种出口价格长期在底部区间波动,进入了降无可降的相对平稳期,个别品种受短期供需关系变化影响,略有反弹,但长期处于微利的状态很难改变。
  
  而我国医药产业转型升级仅在部分地区,如江苏、浙江、北京等具备较强研发能力的企业取得明显的成效,尤其在对欧美的制剂出口有突破,大部分企业仍处于转型的初期阶段,山东、河北、辽宁等大宗原料药出口企业研发储备不足,步伐相对滞后,导致医药出口总体规模还集中在原料药、中低端医疗器械和植物提取物等品种。
  
  也就是说,产业转型升级对医药出口结构优化的效果有变化,但不明显。
  
  因此,未来医药出口的增长潜力很大程度上决定于国内医药产业是否能够实现转型升级,提高中高端品种的国际竞争力,尤其在仿制药和诊疗设备方面能否进入欧美主流市场是关键。恒瑞医药、华海药业、人福普克等企业部分品种进入了欧、美、日等发达市场,但是需要更多的企业进入这一领域,实现整体的拉动效应。
  
  【年度预测】
  
  2015年,医药出口增长缓慢将是主基调,医药进口整体仍将保持增长态势
  
  展望2015年,医药出口缓慢增长是今年的主基调。一方面,全球主要医药需求难以短期有明显复苏,产业转型升级尚不足以带动出口数据;另一方面,欧美刚性需求稳定,新兴医药市场开始企稳。预计2015年我国医药出口额接近590亿美元,增长8%。
  
  进口方面,结合贸易数据和国内医药产业发展趋势分析,一季度进口增速放缓属于短时现象。一方面,中国医改和经济快速发展、人民生活水平提高,激发了中国市场的消费需求和潜力;另一方面,虽然跨国药企在中国的医药投资逐步加大,在生物医药、仿制药等前期投资项目的产品陆续投放国内市场,暂时抑制了进口药品的增长,但跨国药企对我国医药市场的关注度仍不断提升。长远来看,今年医药进口整体仍将保持增长的态势。 
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